Chiusura e fatturazione: un processo più fluido
La chiusura di un periodo richiede l’utilizzo di diversi elenchi MedLink, dalla convalida dei rapporti di attività all’invio delle fatture. Finora, il personale amministrativo doveva tornare regolarmente alla schermata centrale FA@25 – Chiusura del periodo per avviare le diverse operazioni.
MedLink offre ora un percorso più diretto, con comandi integrati negli elenchi interessati e informazioni aggiuntive che facilitano il monitoraggio di ogni fase
RD@15: chiudere le attività direttamente dall’elenco dei collaboratori
Nell’elenco RD@15 – Chiusura degli RDA per collaboratori, due nuovi comandi permettono di avviare direttamente la chiusura degli RDA di un’équipe e, per le organizzazioni interessate, l’esportazione dei dati salariali.
Una nuova riga informativa indica il periodo corrente e lo stato della chiusura. Per ciascun collaboratore, le informazioni visualizzate consentono inoltre di individuare le convalide mancanti, eventuali anomalie e le operazioni ancora da effettuare.
Il responsabile della chiusura dispone così delle informazioni necessarie per preparare e completare la chiusura della propria équipe, senza dover tornare sistematicamente a FA@25.
FI05: gestire la fatturazione dall’elenco delle fatture generate
L’elenco FI05 – Fatture generate diventa un punto di riferimento centrale per le operazioni di fatturazione.
Tre nuovi comandi permettono di:
- Generare le fatture del periodo.
- Eliminare le fatture generate quando una correzione richiede di ripetere la generazione.
- Inviare le fatture e le note di credito da elaborare.
Una nuova riga informativa indica il periodo di fatturazione e segnala eventuali elementi bloccanti. I messaggi indirizzano in particolare verso la chiusura degli RDA (RD@15 – Chiusura degli RDA per collaboratori), i dati mancanti degli utenti (FA@05 – Utenti in anomalia) o gli errori di tariffa (FI@27 – Errori di tariffa).
Il responsabile della chiusura può così individuare i controlli ancora necessari, apportare le correzioni e proseguire la fatturazione con meno passaggi da una schermata all’altra.
FI10: inviare le note di credito direttamente dal loro elenco
In FI10 – Note di credito, un nuovo comando «Spedire» permette di esportare direttamente le note di credito con lo stato «Da esportare».
Non è quindi più necessario tornare alla schermata centrale di chiusura per effettuare questa operazione.
FA@25: mantenere una visione d’insieme del processo
Anche la schermata FA@25 – Chiusura del periodo si evolve per facilitare il monitoraggio delle operazioni.
Un nuovo stato indica l’avanzamento della chiusura e le eventuali azioni ancora necessarie: RDA da chiudere, anomalie di fatturazione o errori di tariffa da risolvere, oppure periodo già chiuso.
Il sottomenu «Storico» riunisce tutte le operazioni effettuate e i relativi messaggi, indipendentemente dal fatto che siano state avviate da FA@25 o direttamente dagli altri elenchi.
Questa tracciabilità condivisa permette di mantenere una visione d’insieme del processo, qualunque sia il percorso scelto.
Miglioramenti senza cambiare le abitudini di lavoro
Le novità rendono la navigazione più lineare, senza modificare le procedure di chiusura né i controlli esistenti.
Tutti i comandi rimangono disponibili in FA@25, il cui formulario resta invariato. Il personale può quindi continuare a lavorare secondo le proprie abitudini oppure adottare progressivamente le nuove possibilità.
Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi domanda e saremo lieti di accompagnarvi nel deployment — scriveteci a spitex-support@med-link.org.
