Clôture et facturation : un parcours plus fluide
La clôture de période mobilise plusieurs listes MedLink, de la validation des relevés d’activité à l’expédition des factures. Jusqu’ici, les collaborateurs du back-office devaient régulièrement revenir à l’écran central FA@25 – Clôture de période pour déclencher les différentes opérations.
MedLink propose désormais un parcours plus direct, avec des commandes intégrées aux listes concernées et des informations qui facilitent le suivi de chaque étape.
RD@15 : clôturer les activités directement depuis la liste des collaborateurs
Dans la liste RD@15 – Clôture RDA des collaborateurs, deux commandes permettent désormais de déclencher directement la clôture des RDA d’une équipe et, pour les organisations concernées, l’export des salaires.
Une nouvelle ligne d’information indique la période en cours et son état de clôture. Pour chaque collaborateur, les informations affichées permettent également de repérer les validations manquantes, les anomalies éventuelles et les actions restant à effectuer.
Le responsable de la clôture dispose ainsi des informations nécessaires pour préparer et effectuer la clôture de son équipe, sans revenir systématiquement à FA@25 – Clôture de période.
FI05 : piloter la facturation depuis la liste des factures générées
La liste FI05 – Factures générées devient un point de passage central pour les opérations de facturation.
Trois commandes permettent désormais de :
- Générer les factures de la période.
- Supprimer les factures générées, lorsqu’une correction nécessite de reprendre la génération.
- Expédier les factures et notes de crédit à traiter.
Une nouvelle ligne d’information précise la période de facturation et signale les éventuels points bloquants. Les messages orientent notamment vers la clôture des RDA (RD@15), les anomalies de facturation (FA@05) ou les anomalies de tarifs (FI@27).
Le responsable de la clôture peut ainsi identifier les contrôles encore nécessaires, effectuer les corrections et poursuivre la facturation avec moins de changements d’écran.
FI10 : expédier les notes de crédit depuis leur liste
Dans FI10 – Notes de crédit, une nouvelle commande « Expédier » permet d’exporter directement les notes de crédit ayant le statut « À exporter ».
Cette opération ne nécessite donc plus de revenir à l’écran central de clôture.
FA@25 : conserver une vue d’ensemble du processus
L’écran FA@25 – Clôture de période évolue lui aussi pour améliorer le suivi des opérations.
Il affiche désormais un statut indiquant l’avancement de la clôture et les éventuelles actions à effectuer : RDA à clôturer, anomalies de facturation ou de tarifs à résoudre, période clôturée.
Son sous-menu « Historique » rassemble les opérations effectuées et leurs messages, qu’elles aient été déclenchées depuis FA@25 ou directement depuis les autres listes.
Cette traçabilité commune permet de conserver une vue d’ensemble du processus, quel que soit le parcours choisi.
Une évolution sans changement imposé
Ces nouveautés offrent une navigation plus linéaire, mais ne modifient pas les procédures de clôture ni les contrôles existants.
Toutes les commandes restent accessibles dans FA@25, dont le formulaire demeure inchangé. Les collaborateurs peuvent donc continuer à travailler selon leurs habitudes ou adopter progressivement les nouveaux raccourcis.
Pas de stress pour la prochaine clôture : chacun conserve ses repères, avec la possibilité de gagner en fluidité dès qu’il le souhaite.
Nous restons à votre disposition pour toute question. Vous pouvez contacter notre équipe de consultants en écrivant à spitex-support@med-link.org.
