Simplicité et efficacité : bénéficiez de la création assistée des clients
La première amélioration concerne la création des clients : nous étendons à tous nos clients la mise à disposition du service de matching avec le référentiel des patients ABILIS. La procédure de création assistée permet de créer des dossiers en quelques secondes, avec toutes les données nécessaires à la facturation de vos prestations.
La seconde amélioration vise à simplifier la navigation. Vous disposez de menus multiples pour effectuer des opérations précises : CL01 pour la création de clients, CL05 pour la réactivation, CL10 pour la consultation de clients actifs et CL11 pour les inactifs, etc. CL15 – Clientes actives du centre – votre point d’entrée habituel – évolue en vue d’effectuer toutes les opérations depuis ce même menu : recherche de dossiers, création assistée, réactivation.
Ces évolutions ayant un impact sur vos habitudes de travail au quotidien, nous procédons de façon progressive : en premier lieu, nous mettons à disposition la nouvelle version de la CL15, désormais CL15 – Liste des clientes, et supprimons CL01- Référentiel des clientes. La suppression des autres menus devenus redondants (CL05, CL10, CL11, CL40) interviendra dans une seconde étape.
Ce qui change dans vos menus dès le 23.11.2022 :
La recherche de clients
- La recherche rapide porte toujours sur les données identifiantes du client.
- La liste donne accès à tous les clients, actifs ou inactifs. Les clients inactifs figurent en grisé. Si on souhaite ne travailler qu’avec les clients actifs, il suffit de créer un favori.
- « Mes Clientes » permet de filtrer sur les clients pour lesquels on est nominativement désigné dans les réseaux. Un référent ou un évaluateur peut trouver utile de créer un favori avec ses clients.
La création assistée de clients
La création d’un dossier commence par une recherche basée obligatoirement sur 4 données identifiantes : Nom, Prénom, Né(e)le et NPA.
NB : Pour faciliter le remplissage de ces 4 données, les champs ont été regroupés dans les 2 colonnes de gauche de la liste. Pour une navigation rapide sans clicks, il suffit de déplacer le curseur avec la touche Tab puis activer le filtre avec la touche Entrée.
Dans le cas ci-après, un match des données identifiantes (1) avec le référentiel ABILIS est trouvé (2), et le client n’existe pas encore dans MedLink. Le client apparait en BLEU. Il suffit de l’ajouter (3) pour terminer la création du dossier.
En cas d’absence de match, le client apparait en ROUGE. Cliquer sur ajouter : le dossier sera créé avec les 4 données identifiantes.
